I сторона
ПРОСТИ (3.59)
ЛЕТОМ И ЗИМОЙ (3.16)
Е. Мартынов
ЕВГЕНИЙ МАРТЫНОВ
ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ ВЕРНУТЬ (4.18)
А. Хоралов
АНСАМБЛЬ «САМОЦВЕТЫ»
Я ЖДУ ТЕБЯ (2.55)
А. Бабаджанян
АРАИК БАБАДЖАНЯН
НАТАЛИ (5.07)
Е. Мартынов
ЕВГЕНИЙ МАРТЫНОВ

II сторона
СОЗВЕЗДИЕ ЛЮБВИ (3.16)
В. Мигуля
ЯАК ЙОАЛА
МНЕ СОН ПРИСНИЛСЯ (3.52)
К. Свобода — Ф. Р. Чех
КАРЕЛ ГОТТ
У ЕСЕНИНА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (4.00)
Е. Мартынов
ЕВГЕНИЙ МАРТЫНОВ
А МНЕ НЕ НАДО ОТ ТЕБЯ (3.08)
В. Мигуля
ИОСИФ КОБЗОН
ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ (4.56)
Е. Мартынов
СОФИЯ РОТАРУ

Редактор В. Рыжиков. Художник С. Нелюбин. Фото А. Виханского