1. Молодая вишня (Н. Желтовский),
2. Льняные волосы (Н. Желтовский);
3. Цветы луговые (Г. Пономаренко);
4. Поговори со мной (Г. Пономаренко);
5. Уехал милый в армию (Н. Поликарпов);
6. Наташка (А. Аверкин);

7. Кони (Н. Поликарпов);
8. Бабье лето (Г. Пономаренко);
9. Легендарная тройка (Н. Поликарпов);
10. Где леса кудрявятся (Ю. Зацарный);
11. Ох, ночка, ноченька (Н. Поликарпов),
12. Ива белая (Н. Поликарпов),

Геннадий Белов (10), Регина Бурлыга и Геннадий Белов (11), Эльмира Жерздева и Геннадий Белов (3, 4), Эдуард Лабковский (7, 9), Лев Лещенко (1), Наталья Трапезникова (8), ансамбль «Акварели» (2), вокальное трио «Рябинушка» (5, 12), вокальный квартет «Советская песня» (6)