Сторона 1
1. Ты живешь в другом городе (муз. Л. Ивановой) 1.40
2. Что такое любовь (муз. В. Фридмана) 3.10
3. Зимняя сказка (муз. Л. Ивановой) 1.50
4. Мне сказала Марья Александровна (муз. Л. Ивановой) 1.51
5. Гимнастерка (муз. Я. Френкеля) 2.20
6. Эх, мама (муз. Л. Ивановой) 1.55
7. Московское танго (муз. Л. Ивановой) 2.35
8. Анекдот (муз. В. Фридмана) 2.20
9. У озера (муз. Л. Ивановой) 1.55
10. Уехал милый (муз. М. Зива) 2.50

Сторона 2
11. Я тебя не знаю (муз. В. Миляева) 1.31
12. Я с утра к тебе шла (муз. Л. Ивановой) 2.21
13. Может быть (муз. Л. Ивановой) 3.21
14. Новый год (муз. Л. Ивановой) 3.15
15. Весна (муз. Л. Ивановой) 2.44
16. Пожелание счастья (муз. Р. Хозак) 3.32
17. Моя половинка (муз. Л. Ивановой) 2.05
18. Я выйду на бульвар (муз. В. Фридмана) 2.28
19. Ленинград (муз. Л. Ивановой) 3.26
20. Кто виноват? (муз. Л. Ивановой) 2.15

Стихи Людмилы Ивановой (1—20)
Лилия Толмачева (10), Майя Кристалинская (11, 12), Гелена Великанова (13), Елена Камбурова (14. 15), Анна Герман (16), Валентин Никулин (17, 19), Людмила Иванова (1— 10, 17—20)

Инструментальные ансамбли п/у М. Гусева (11, 12), Г. Гараняна (13), В. Махлянкина (14), Д. Тухманова (15, 19), В. Фридмана (1—10, 17, 18, 20), Д. Ашкенази (16)

Художник Е. Семенов. Звукооператор Т. Павлова. Редактор-составитель Г. Скороходов