1-я сторона
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ И ТАНЦЫ
Славное море — священный Байкал (4.35)
Из-за синих гор (4.14)
Прялица (1.46)
Ой вы, горы (1.51)
Павушка, лирическая кадриль (3.23)
Страшная история, частушки, слова Е. Долиновой (3.06)
Уж ты, Настя-Настенька (2.30)

Обработки В. Горячих (1, 2)
Исполняют: В. Устьянцев и В. Червоненко, баяны (5), A. Масленникова (6)
Запевают: И. Пермяков и Н. Кремешный (1), B. Жуков (2), В. Адамова (3), Н. Кремешный и Б. Фролов (4)

2-я сторона
Благодарность
В. Горячих — В. Смирнов (4.52)
Бригада боевая
Е. Родыгин — С. Смирнов-Смелый (1.55)
Скажите, лебеди
К. Кацман — Н. Кончаловская и М. Андронова (3.00)
Хороший мой
В. Горячих — Т. Алексеева (2.21)
Бабье лето
A. Фридлендер — Д. Лившиц (3.46)
Горят березы золотом
М. Кесарева —И. Тарабукин (2.36)
Эх, бубенчики — звон серебряный
B. Горячих — В. Елисеев (2.30)

Исполняет вокальный квартет:
А. Шарапова, А. Осолодкова, В. Баталова, Т. Костенко (4—6)
Запевают: И. Пермяков (1), А. Зорькина и А. Масленникова (3)