1. Добрый день (В. Суслов);
2. Капельки (В. Суслов);
3. Доктор (М. Наринский);
4. Три курносых карапуза (Е. Руженцев);

5. Капли и море (Е. Руженцев);
6. Попутная песня (А. Ольгин);
7. Родная земля (Е. Руженцев).

Вокальный ансамбль «Весна» (1), И. Шумовская (1, 3, 5, 7), Т. Козлова (5), С. Шариков (5), детский хор (2, 4, 5, 6), Инстр. ансамбль п/у A. Кальварского.