Сторона 1
Концертные вариации на тему русской народной песни «Вот мчится тройка почтовая» (Н. Будашкин)
Русские напевы (Н. Ризоль)
Я встретил вас (старинный русский романс, обработка М. Рожкова)
Темно-вишневая шаль (русская народная песня, обработка А. Шалова)

Сторона 2
Антракт и Хабанера (из концертной фантазии на темы оперы «Кармен») (Ж. Бизе – П. Сарасате)
Рапсодия № 2 (Ф. Лист, обработка Н. Осипова)
Блестящий полонез (В. Андреев, обработка А. Доброхотова)
Болеро (Н. Шульман)

Оркестр баянистов (1). Борис Клейман – фортепиано (2–8).