Сторона 1
КУНГ-ФУ (К. Деглас)
ВСЁ В ЛЮБВИ (С. Уондер)
БОЛЬШОЙ РИТМ (К. Сонтана)
ВКУС МЕДА (С. Дэн)
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭТЮД (О. Джейс — Р. Дуглас)
МАЛЕНЬКАЯ СЕРЕНАДА (Д. Томас — Д. Баргерон)
На английском языке (1, 2, 4, 5), болгарском (6)

Сторона 2
БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ (Д. Бейкер — болгарский текст М. Спасова)
ОДИН МИГ (Джонсон — болгарский текст М. Спасова)
ЛОЛА (Д. Новкович — болгарский текст Д. Домянова)
БОЛГАРИЯ (Т. Димчев — Г. Струмски)
ТАМ, ГДЕ РАЗБИЛИСЬ ВОЛНЫ (А. Михайлов — П. Кюн, болгарский текст Б. Киркорова)
ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО (испанская нар. песня, обр. Р. Начкова, болгарский текст Д. Ценова)
Солисты : X. Кидиков (1, 6), Е. Душанов (2, 4), Б. Киркоров (3, 5)