Сторона 1
1. Оглянись (Б. Фомин – Б. Тимофеев)
2. Забыты нежные лобзанья (старинный романс)
3. Но я Вас все-таки люблю (старинный романс)
4. Любила ль ты (С. Тартаковский – В. Крахт)
5. Быть тебе только другом (неаполитанская песня)
6. Песня моряка (неаполитанская песня, Бартельми)

Сторона 2
7. В парке Чаир (К. Листов – П. Арский)
8. Что ж ты опустила глаза (Ц. Биксио)
9. Возврата нет (Я. Хаскин – В. Крахт)
10. Я жду письма (А. Цфасман – В. Трофимов)
11. Счастливый дождик (А. Цфасман – П. Бурыкин)
12. Песня любви, английский вальс (обр. А.Цфасмана)

Трио гитаристов (И. Ром-Лебедев, В. Поляков, Р. Мелешко) (1–4)
Ансамбль п/у Н. Розова (5, 6), Оркестр п/у С. Халаджиева (7, 8), Оркестр п/у А. Цфасмана (9–12)

Всесоюзная студия грамзаписи