Сторона 1:
1. Расскажи мне сказку (Л. Гарин – А. Поперечный)
2. Девятый класс (Б. Монастырский – Ю. Рыбчинский)
3. О тебе (В. Лозовой – С. Островой)
4. Пеппи (Р. Майоров – И. Кохановский)
5. Вопреки судьбе (Б. Рычков – Л. Дербенёв)
6. Любовь (Н. Рота – рус. текст С. Каминского)
В оригинале "Speak softly love" (N. Rota – L. Kusik) — Andy Williams © 1972

Сторона 2:
7. Ты с любовью не играй (Л. Гарин – В. Харитонов)
8. Гуси, гуси (Б. Рычков – Л. Дербенёв, И. Шаферан)
9. Встреча с любовью (автор муз. неизв. – рус. текст С. Каминского)
В оригинале "Can't take my eyes off you" (B. Crewe, B. Gaudio) — Frankie Valli © 1967
10. Капитан (Д. Тухманов – И. Кобзев)
11. Твоя вина (Е. Мартынов – А. Дементьев, Д. Усманов)
12. Рябина (Б. Рычков – В. Ноздрев)

Оркестр п/у В. Кадерского