1. Старая мелодия (A. Сийг)
2. Ветер с пепелищ (Х. Кармо)
3. Вечный огонь (Ф. Сийг)
4. Если надо уходи (Х. Кармо)
5. Эмайыги (A. Сийг)
6. Вот эта песнь (Х. Кapмo)
7. Мое тысячеликое море (Ю. Сaap)
8. Летняя ночь (Х. Кapмo)
9. В моем сердце ты навеки (Х. Кapмo)
10. Река забвения (Х. Кapмo)
11. Мы еще не знакомы (Х. Кapмo)
12. Все далеко (Х. Кapмo)
13. Цирк (Х. Кapмo)
14. Таллинн (Х. Кapмo)

Я. Йоала (2, 7, 8, 10), У.Лооп (14), Х.Ляатс (13), В.Куслап (1, 3, 6), М.Куут (4, 11), В.Оруметс (5), Х.Тамме (9, 12), анс. «Лайне» (1, 2, 5, 8, 10), «Балтика» (7, 11), «Коллаж» (14)

«О», 281, 1975