Сторона 1:
1. Уронила платок (Д. Зейналлы – И. Таптыг, рус. текст Т. Бабаева)
2. Чёрные слёзы (М. Матаморо – рус. текст М. Пляцковского) — солист Рауф Бабаев
В оригинале "Lágrimas negras" (М. Matamoros) — Trio Matamoros © 1928
3. Мохи дурохшон (Э. Каландаров – С. Султон) — солист Ариф Гаджиев
4. Гуантанамера (кубинская нар. песня – сл. Х. Марти)
5. Песня (Вокализ) (Т. Кулиев, обр. И. Дадаяна)

Сторона 2:
6. Баятылар (Р. Сабит – сл. народные, рус. текст З. Лоташа)
7. Осока (В. Ушаков – С. Хохлов) – солист Теймур Мирзоев
8. Жду твоего приезда (С. Краевский – К. Зиковский, рус. текст М. Пляцковского)
В оригинале "Czekam na twój przyjazd" (S. Krajewski – K. Dzikowski) — Czerwone Gitary © 1970
9. Моя прекрасная родина (О. Кязимов – Ф. Годжа, рус. текст Я. Витищина)
10. Любовь моя (чилийская нар. песня, рус. текст В. Сергеева) — солист Лев Елисаветский