СТОРОНА 1 :
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ из к/ф "Пассажир с экватора" (Н. Добронравов) Е. Камбурова
МУЗЫКА из к/ф "ПРОЩАЙ" (сл. Г. Поженяна)
1. Дельфины
2. Мне хотелось бы
МУЗЫКА из к/ф "МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ ОРКЕСТР"
(Инструментальный ансамбль)
1. Тренировка
2. Гонки
3. Финал
ИЗ ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛА (сл. А. Вознесенского) М. Таривердиев
1. Загляжусь ли на поезд
2. Роща
3. Тишины
МУЗЫКА К СПЕКТАКЛЮ "ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ" (на стихи А. Вознесенского)
1. Любовь и сострадание - Е. Камбурова
2. Раненый - М. Таривердиев

СТОРОНА 2 :
МУЗЫКА (сл. В. Орлова) - Г. Чохели
МУЗЫКА из к/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК" (сл. В. Высоцкого)
Вечер и финальная песня - солист Н. Губенко, ВИА п/у Э. Тяжова
МУЗЫКА из к/ф "ЛЮБИТЬ"
А. Федорова
1. Ноктюрн
2. Ты уходишь как поезд (сл. Е. Евтушенко)
3. Вечерний город
4. Босса-нова
5. Вальс
(инстр. анс., солистка)
МУЗЫКА из к/ф "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ" (сл. В. Коростылева)
1. Надоело это - А. Пугачева
2. Баллада Анжелы - А. Пугачева
3. Дуэт Короля и Анжелы - Ю. Яковлев и А. Пугачева