Сторона 1:
1. Вечер в Неаполе (Саместник) — 1.40 (ОХ 434 — 1926 г.)
Первый инструментальный ансамбль «Джаз-банд» под управлением A. ЛЬВОВА-ВЕЛЬЯМИНОВА
2. Американский фокстрот — 1.20 (МТА 180—1927 г.)
Оркестр-джаз под управлением Сигизмунда КОРТА
3. Аллилуйя (В. Юманс) — 3.07 (МТ 12— 1928 г.)
4. Шанхайская колыбельная (В. Юманс) — 2.55 (МТ 269 — 1929 г.)
5. Вау-вау (В. Юманс) — 3.03 (МТ 535 — 1929 г.)
АМА-джаз под управлением Александра ЦФАСМАНА
6. Гавайское эхо (обр. А. Цфасмана) — 2.17 (МТ 157 — 1929 г.)
В оригинале "Aloha 'Oe" (Queen Liliuokalani)
Джон Данкер, гавайская гитара
Александр Цфасман, фортепиано
7. Я хотел бы знать (обр. Г. Ландсберга) — 2.50 (МТ 555—1929 г.)
8. Матлот (Хейман) — 2.36 (МТ 2917— 1933 г.)
Ленинградская джаз-капелла п/у Георгия ЛАНДСБЕРГА

Сторона 2:
9. Арабелла (Т. Фиорито) — 2.33 (МТ 2063— 1932 г.)
10. Блюз для троих (обр. Н. Игнатьева) — 3.26 (МТ 2070 — 1932 г.)
11. Сюита (Д. Мейер)— 2.18 (МТ 2069 — 1932 г.)
12. Еврейская рапсодия (И. Дунаевский) — 3.20 (МТ 2071-72 — 1932 г.)
13. Конго (Кинг Оливер) — 4.30 (МТ 02192 — 1932 г.)
14. Три поросёнка (Ф. Черчилл) —2.40 (60— 1934 г.)
В оригинале "Who's Afraid Of The Big Bad Wolf?" (F. Churchill)
15. У окошка (обр. Л. Утёсова* — В. Лебедев-Кумач) — 4.38 (064 — 1934 г.)
Теа-джаз Леонида УТЁСОВА

Реставратор Т. Павлова
Редактор Глеб Скороходов
Художник Б. Дударев

* — На оригинальной пластинке аранжировщиком указан Л. Дидерихс