Вторая пластинка:

Сторона 3:
1. Новогреческая песня: на тему Dies irae, соч. 16 №6 (А. Майков) — Юрий Мазурок
2. Уноси моё сердце, соч. 1873г. (А. Фет) — Ирина Архипова
3. Глазки весны голубые, соч. 1873г. (Г. Гейне, пер. М. Михайлова) — Анатолий Орфёнов
4. Примиренье, соч. 25 №1 (Н. Щербина) — Ирина Архипова
5. Как над горячею золой, соч. 25 №2 (Ф. Тютчев) — Георгий Нэлепп
6. Песнь Миньоны, соч. 25 №3 (И. Гёте, пер. Ф. Тютчева)
7. Канарейка, соч. 25 №4 (Л. Мей)
Татьяна Тугаринова

Сторона 4:
8. Я с нею никогда не говорил, соч. 25 №5 (Л. Мей)
9. Как наладили: дурак, соч. 25 №6 (Л. Мей)
10. Хотел бы в единое слово, соч. 1875г. (Г. Гейне, пер. Л. Мея)
Юрий Мазурок
11. Не долго нам гулять, соч. 1875г. (Н. Греков)
12. На сон грядущий, соч. 27 №1 (Н. Огарёв)
Нина Исакова
13. Смотри, вон облако, соч. 27 №2 (Н. Греков) — Зара Долуханова
14. Не отходи от меня, соч. 27 №3 (А. Фет) — Тамара Милашкина

Партии фортепиано — Антонина Афанасьева (1, 8–10), Семён Стучевский (2, 4), Давид Гаклин (3), Н. П. Резников (5), Николай Корольков (6, 7), Евгения Брук (11, 12), Берта Козель (13), Владимир Викторов (14)