СТОРОНА 1 :

1.Я ИЩУ ЛЕЙЛИ (Р. Алескеров - О. Гаджикасимов)
2.ВЕЧЕРНЯЯ ВСТРЕЧА (О. Кязимов - Р. Зека)
3.СЧАСТЛИВЫЙ НАПЕВ (Т. Кулиев - О. Гаджикасимов)
4.АПШЕРОН (Т. Гаджиев - О. Гаджикасимов)
5.ПЕСНЯ ВСАДНИКОВ (П. Ругало - русский текст А. Арканова)
6.ДЕВУШКИ СТАМБУЛА (автор неизвестен)
7.ПРИХОДИ (азерб. нар. песня, обр. Р. Бабаева)
8.ТЕНЬ ТВОЕЙ УЛЫБКИ (Дж. Мендл)
9.ЛАЧИН (азерб. нар. песня)

СТОРОНА 2 :

1.УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ (О. Кязимов - русский текст Ю. Энтина)
2.СОСНА (М. Кажлаев - М. Лермонтов)
3.ЧАСТО Я ВСПОМИНАЮ (М. Кажлаев - Р. Гамзатов, русский текст В. Звягинцевой)
4.О ТЕБЕ Я ДУМАЮ (М. Кажлаев - Р. Гамзатов, русский текст В. Звягинцевой)
5.ВОСТОЧНАЯ ПЕСНЯ (М. Кажлаев - А. Мирзаев)
6.ЛУЧШЕ НЕТУ ТОГО ЦВЕТА (М. Блантер - М. Исаковский)
7.ТВОЯ ДОРОГА (П. Бюль-Бюль оглы - А. Дмоховский)
8.СЕРДЦЕМ ПОЙМИ (азербайджанская нар. песня, русский текст З. Лоташа)