СТОРОНА 1 :
1.БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ (Р.Гамзатов, перевод Н.Гребнева)-И.Кобзон
2.КОЛЫБЕЛЬНАЯ - "МЕДВЕЖОНОК МОЙ" (Ю.Полухин)-Е.Камбурова
3.КУНАК (Р.Гамзатов, перевод Я.Козловского)-Д.Гнатюк
4.А ЛЮБОВЬ ВСЁ ЖИВА (В.Боков)-Л.Зыкина
5.СЛУЧАЙНОСТЬ (Е.Долматовский)-В.Мулерман
6.ОЙ, ЗИМА, ЗИМА (В.Боков)-Е.Беляев
7.ТИХО ВЕТРЫ ПОВЕЯЛИ ВЕШНИЕ (Н.Каменецкий)-О.Воронец
8.ПАРЕНЬ ЗАВОДСКОЙ (И.Шаферан)-В.Лыньковский

СТОРОНА 2 :
1.ЗАВЕТНЫЕ СЛОВА (Е.Синицын)-М.Магомаев
2.ПУСТЬ ДОРОГА НЕ КОНЧАЕТСЯ (Ю.Полухин)-Е.Камбурова
3.СЫНОВЬЯМ (Р.Гамзатов, перевод Н.Гребнева)-Д.Гнатюк
4.ДАВАЙ ЛЮБОВЬ РАЗДЕЛИМ ПОПОЛАМ (М.Пляцковский)-В.Дворянинова
5.ЕСТЬ МНОЖЕСТВО СЛОВ (И.Шаферан)-В.Мулерман
6.ЖАЛЕЮ ТЕБЯ (В.Лаубе)-Л.Зыкина
7.ТРЕТИЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД (А.Горохов)-В.Трошин
8.ЕСЛИ В МИРЕ ТЫСЯЧА МУЖЧИН (Р.Гамзатов, перевод Я.Козловского)-И.Кобзон