1 сторона.
01 - Приходский мальчик. (О.Иванов - А.Поперечный)
02 - Три года ты мне снилась. (Н.Богословский - А.Фатьянов)
03 - Расстаются не так. (Юлиан - Р.Казакова)
04 - Отравленные стрелы. (Юлиан - Н.Добронравов)
05 - Ах ты, ворон. (О.Иванов - В.Степанов, А.Никульников)

2 сторона.
01 - Айседора (Г.Гладков - А.Аронов)
02 - Вера (А.Пахмутова - Н.Добронравов)
03 - Звездная река (А.Пахмутова - Н.Добронравов)
04 - Первый парень (А.Пахмутова - Н.Добронравов)
05 - Вишневый сад (А.Пахмутова - Н.Добронравов)
06 - Русский вальс (А.Пахмутова - Н.Добронравов)

Президентский оркестр России под управлением П.Овсянникова (6)
Аранжировки: А.Бестужева, А.Клевицкого
1993 год