1. Если нас двое (О.Фельцман - О.Фадеева)
2. Первая звезда (М.Табачников - Я.Хелемский)
3. До завтра (обр.О.Фельцмана,русс.текст Ю.Цейтлина)

4. Всё равно весна придёт (О.Фельцман - З.Петрова)
5. В Сибири далёкой (А.Островский - Э.Иодковский)
6. Поезда (О.Фельцман - М.Матусовский)

Орк. п/у Н.Минха, Инстр. квинтет (4, 5).