1. На сопках Маньчжурии (И. Шатров) 2.52
2. Дунайские волны (И. Ивановичи) 4.46
3. Березка (Е. Дрейзин) 4.20
4. Лесная сказка (Б. Беккер) 2.35
5. Воспоминание (А. Джойс) 4.47
6. Орхидея (В. Андреев) 3.26
7. Амурские волны (М. Кюсс) 3.00
8. Ожидание (Г. Китлер) 3.44
9. Над волнами (Х. Росас) 4.58
10. Оборванные струны (П. Гапон) 2.32
11. Грезы (Эбан) 5.00
12. Голубая ночь (В, Агапкин) 3.02
13. Судьба (А. Байнис) 5.40
14. Сирены (Э. Вальдтейфель) 6.20
15. Осенний сон (А. Джойс) 5.10

Общее время звучания 65.12

Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР
Дирижеры Николай Назаров (1-7, 9-13), Николай Сергеев (8)
Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД СССР
Дирижер В. Макаров (14, 15)

Записи 1969 (1-6), 1965 (7-9), 1972 (10-13), 1988 (14, 15) гг.