01. Мне Хорошо (Д. Хоронько - Д. Хоронько)
02. Аля Улю (Псой Короленко - Псой Короленко)
03. Вранье (Д. Хоронько, С. Ушаков - Д. Хоронько)
04. Ангелок (Ш. Брянский - Ш. Брянский)
05. Я Превращаюсь (Псой Короленко - Псой Короленко)
06. Билли (М. Щербаков - М. Щербаков)
07. Темная Ночь (Н. Богословский - V. Агапов)
08. Ты Едешь Пьяная (П. Лещенко - П. Лещенко)
09. Пчела И Бабочка (А. Сальвадор - Ю. Цепин (автор русского текста))
10. Поедем, Поедем (А. Хвостенко - А. Хвостенко)
11. Танец (Д. Хоронько, С. Ушаков - Д. Хоронько)
12. Вокзал (Д. Хоронько, С. Ушаков - Д. Хоронько)

Доп. информация:
Александр Гуреев - сопрано и тенор саксофоны, ударные
Алексей Денисов - ударные
Ильдар Казаханов - гитара, шейкер
Ринат Сафаргалиев - бас
Сергей Ушаков - кларнет, фортепиано
Дмитрий Хоронько - вокал
Сергей Янсон - аккордеон
***
Александр Николаев - саксофон
Сергей Березовой - бас

Приглашённые музыканты
Антон Вишняков - тромбон
Евгений Соколов - труба
Йоэль Гонсалес - перкуссия
Ирина Данилова - скрипка
Марина Водопьянова - скрипка
Джамиля Юсупова - альт
Михаил Воронцов - виолончель
Алексей Никонов - фортепиано
Алексей Барашкин - вокал