1. Анатолий Берестов и друзья (Новокузнецк)
Майлс Девис "ЧЕТЫРЕ" - 6.16
Анатолий Берестов, фортепиано
Владимир Тимофеев, тенор саксофон (Новосибирск)
Андрей Лобанов, труба (Новосибирск)
Валерий Лавров, контрабас
Сергей Батютин, ударник
И. С. Бах "ИНВЕНЦИЯ" - 3.12
Анатолий Берестов, фортепиано
Олег Петриков, контрабас (Новосибирск)
Сергей Беличенко, ударные (Новосибирск)

2.Кватрет Владимира Лещинского (Новосибирск)
Чарли Паркер "ДОННА ЛИ" - 2.02
Андрей Лобанов, труба
Денис Никитин, фортепиано
Дмитрий Аверченков, контрабас
Владимир Лещинский, ударные

3.Московский дуэт
Алексей Кузнецов, гитара
Георгий Гаранян, альт саксофон
Джером Керн "ТЫ ЭТО ВСЕ" - 6.14

4.Квартет Андрея Кондакова (Санкт-Петербург)
Андрей Кондаков
"НОВЫЙ БЛЮЗ ДЛЯ ТЕЛОНИУСА" - 15.28
Андрей Кондаков, фортепиано
Игорь Бутман, тенор саксофон (США)
Виктор Двоскин, контрабас (США)
Кристиан Шойбер, ударные (Германия)

5.Ансаамбль "Аллегро"
Николая Левиновского (США)
1. Игорь Бутман "ВАЛЬС ДЛЯ ОКСАНЫ" - 11.44
2. Николай Левиновский
"ОТТЕНОК КРАСНОГО" - 12.39

Николай Левиновский, фортепиано
Игорь Бутман, тенор саксофон
Вячеслав Назаров, тромбон
Виктор Двоскин, контрабас
Виктор Епанешников, ударник (Россия)

6.Даниил Крамер, фортепиано (Москва)
вокальный ансамбль "Дайджест" (Санкт-Петербург)
Артур Ераносов
Анна Пузикова
Дмитрий Скаженик
Татьяна Толстова
Дмитрий Серебров, синтезатор

Джорж Гершвин
"РАПСОДИЯ В СТИЛЕ БЛЮЗ" - 16.04
Аранжировка Дмитрия Сереброва>
Это первое и единственное исполнение данной аранжировки "Рапсодии" в России, и пусть простит нас слушатель за звон упавшей в струны рояля кофейной чашки, не выдержавшей неистовой энергии Даниила Крамера.

Запись из зала Новокузнецкого драматического театра 20 - 23 апреля 1995 года
Общее время звучания 73.41
Продюсер фестиваля и компакт-диска Анатолий Берестов