Сторона 1
ХАСИЯМ (нар. лесня)
КОНИ ВОРОНЫЕ (П. Деметр — А. Дулькевич)
ДРЭ ФЭЛДЫ (Б. Курчишвили — В. Шишков и Л. Бродский)
КУМУШКА (нар. песня)
МОЯ ЦЫГАНОЧКА (муз. и сл. Л. Бродского)
ПЛЯСУНЬЯ (муз. и сл. Н. Жемчужного)
ЦЫГАНСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ (И. Будашкин — Н. Ром-Лебедев)
ЗВЕЗДОЧКА (нар. песня, сл. П. Рубинова)
РУЧЕЕК (нар. песня)
Ольга Дулькевич и Дмитрий Дулькевич (1), Алексей Дулькевич (2), Дмитрий Дулькевич (3), Ольга Дулькевич (5—8)

Сторона 2. Рада и Николай Волшаниновы
ПАЛО ВЭШОРО (нар. песня)
НЕ УХОДИ, ПОБУДЬ СО МНОЮ
НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ
РАССТАВАЯСЬ ОНА ГОВОРИЛА
Старинные романсы
Рада Волшанинова
ДВЕ РОЗЫ (С. Покрасс —- А. Д'Актиль)
ВСЕ КАК ПРЕЖДЕ (И. Дунаевский — В. Шкваркин)
ЧТОБ ТЫ НЕ СТРАДАЛА (С. Бугачевский — М. Светлов)
ЗАБЫЛИ ВЫ (А. Оппель — П. Козлов)
ЖИВЕТ МОЯ ОТРАДА (старинный романс)
Николай Волшанинов