Сторона 1
РАССКАЗЫВАЙТЕ СКАЗКИ ДОЧЕРЯМ (С. Томин)
В. Толкунова
ЩЕГОЛ (В. Гамалия)
Ю. Никулин

Сторона 2
ЗАГРАНКА (М. Минков)
Вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята» (солисты А. Алешин, А. Бырыкин, А. Пугачева, П. Слободкин)
ПОД ГОРОЮ МИТРИДАТ (В. Махлянкин)
Э. Хиль