1. Üks naine öös / B. Gibb ; sõn.: R. Linna.
2. Vaat, mis juhtus / muusika ja sõn.: A. Tammeorg.
3. Ei suuda ka aeg / J. Pankow ; sõn.: M. Juurikas.
4. Väravad / A. Saluveer ; sõn.: R. Linna.
5. Talveöö ; 6. Seisvad seierid / A. Tammeorg ; sõn.: O. Arder.
7. Õige valik / R. Valgre ; sõn.: O. Roots.
8. Hoia mind / B. Gibb ; sõn.: R. Linna.
9. Kõik, mis kisub kaasa / A. Tammeorg ; sõn.: O. Arder.
10. Peitus / P. Haycock ; sõn.: O. Arder.
11. Külmast ilmast / C. Hay ; sõn.: H. Volmer.
12. Väikest poissi tean / N. Burton ; sõn.: R. Linna.
13. Me armastame... / J. Costa ; sõn.: O. Arder.
14. Teine mees / trad. ; sõn.: H. Käo.
15. Triibuline sau / trad. ; sõn.: H. Käo.
16. Popurrii / ans. "Karavan"

Kunstiline juht Toivo Lend