1.Оглянись - читает автор
2.Русское поле (Я. Френкель) - Ю. Гуляев
3.В парке, у Мамаева кургана (Я. Френкель) - Л. Зыкина
4.А душа поет (Я. Френкель) - В. Трошин
5.Как знать (Э. Колмановский) - М. Кристалинская
6.Друзья мои (Я. Френкель) - Г. Отс

7.Когда разлюбишь ты (Э. Колмановский) - М. Кристалинская
8.Я улыбаюсь тебе (Э. Колмановский) - М. Бернес
9.Сны - читает автор
10.Август (Я. Френкель) - И. Таланова
11.Ветер северный (Я. Френкель) - ансамбль "Голубые гитары"
12.Ну, а лето продолжается (Я. Френкель) - С. Резанова