Сторона 1
Желтый лист (Д. Туриашвили – П. Грузинский)
Сожаление (Дж. Сепиашвили – И. Гришашвили)

Сторона 2
Просто не верится (В. Добрынин – М. Пляцковский)
Мой любимый мотив (Б. Ривун — В. Харитонов)

На грузинском языке (1, 2)
Аранжировки Э. Исраэлова
Вокальная группа и инстр. ансамбль п/у Эдуарда Исраэлова