Сторона 1 (Д—3918):
1. Вальс (М. Петренко) — Михаил Ланцман (саксофон)
2. Я весел, как птица (А. Островский – Л. Ошанин) – Т. Савва (свист), М. Матвеев (пение)
3. Любимые глаза (А. Бабаев – К. Сейтлиев) – Константин Оганов
4. В лодке (русский текст Л. Глазковой*) – Алла Соленкова
5. Полька (Б. Тихонов) – Борис Тихонов (аккордеон)

Сторона 2 (Д—2997):
6. Румба (М. Петренко) – Григорий Карась (флейта)
7. Два сольди (муз. Д. Панки) – Гуальтиеро Мизиано (на итальянском языке)
= Canzone da due soldi (Carlo Donida – Giuseppe Perotti) – Gualtiero Misiano
8. Красная розочка (В. Седлачек**) – Гелена Лоубалова
9. Фокстрот (В. Карамышев) – М. Рубин (арфа)
10. Марш (В. Людвиковский) – Оркестр

* Музыка неаполитанская
** Русский текст Р. Жака

Также существует вариант пластинки Д—2996-7 с другим 4-ым треком

***
Апрелевский завод
ГОСТ 5289-56