стихи П. Градова

1. Увертюра;
2. Дождик;
3. Весенние бульвары;
4. Дорога;
5. Подпись;
6. Куплеты Душевного;
7. Ариозо Вали «С первого взгляда»;
8. Стихийное бедствие;
9. Вечерние вокзалы

Т. Шмыга (2, 3, 7, 9), А. Протопопов (3, 4), Л. Броневой (б, 8), вокальный квартет «Улыбка» (5, 9)
хор и эстрадно-симф. орк. Вс. радио / Ю. Силантьев