Сторона 1:
Оркестр нар. инструментов Дагестанского радио п/у Г. Папаяна
1. Татский танец (муз. нар.)
2. Старинная кумыкская мелодия и наигрыш
3. Дагестанский марш (А. Алхазов)
4. Старинная аварская мелодия и танец
5. Весёлая песня (М. Хайбулла)
6. Ала-гюзли (лезгинский нар. танец)
7. Аварская нар. мелодия
8. Прелюдия (Ш. Чалаев)
9. Чаргу (лакский танец)
10. Лезгинский танец (Г. Мурсалов)
11. Лезгинка (З. Гаджиев)
Сторона 2:
Песни Дагестана
12. Весна, когда ты встретишься (Х. Магомедов – А. Гамзатов) — М. Гасанова (на аварском языке)
13. У родника (муз. нар. – С. Рабаданов) — П. Абдуллаева, хор (на даргинском языке)
14. Роза (З. Гаджиев – Б. Салимов)
15. Милый на поляне (лезгинская нар. песня)
16. Отходи подальше (лезгинская нар. песня)
Р. Гаджиева, вокальный ансамбль (на лезгинском языке)
Оркестр нар. инструментов п/у Г. Папаяна