Сторона 1
1 Волжская фантазия (А. Матяев, попурри на темы русских народных песен о Волге)
2 У ворот, ворот (Русская народная песня)
3 Песня о Тбилиси (Р. Лагидзе)
4 Пока была ты (Вилсон. Битлз "Вкус меда". Till There Was You)
5 Баркарола (Ф. Шуберт)
6 Аве Мария (И. С. Бах - Ш. Гуно)
7 Ориенталь (Э. Гранадос)
8 Испанский танец (Н. Соколов)
9 Воспоминание об Альгамбре (Ф. Таррега)

Сторона 2
10 Посадобль (А. Лепин)
11Румба (кубинский танец)
12 Перуанский вальс (Лаинфиесто)
13 Тико - тико (Абреу, самба)
14 Боса Нова
15 Часы (И. Савио)
16 Кубинская мелодия (Маратцити)
17 Амарадо (Асиведо)
18 Мардянди (Цыганская народная песня)
19 Утушка луговая (Русская народная песня)