1. Баллада о знамени (О Фельцман — Р. Рождественский) — В. Гаврилов (СССР);
2. Маленький вьетнамец Лин (Г. Костов — Д. Точев) — Э. Маркова (Болгария);
3. Если есть что-то (Б. Карадимчев — И. Кынчев) — М. Белчев (Болгария);
4. С лопатой с руках (Я. Хамори — Ф. Барани) — Ч. Этвеш (Венгрия);
5. У стен Кремля (А. Г. Новиков — А. Пришелец, перевод И. Раич) — М. Надь (Венгрия);
6. Равенство (Д. Даффини) — К. Артиоли (Италия);
7. Свобода (Ф. Янсен) — Ф. Янсен (ФРГ);
8. Любите Россию (С. Туликов — О. Милявский) — Г. Ненашева (СССР);
9. Первый раз в Сочи (Э. Гайтан) — Л. Гиль (Куба);
10. Это земля (Ю. Лоранц — И. Кофта) — В. Коцонь (Польша);
11. Ботинки велики (Э. Спырка — А. Маркова) — М. Родович (Югославия);
12. Все зависит от тебя (М. Думбрава) — П. Джамбашу (Румыния);
13. В круг (нар. песня) — Э. Рогова (Чехословакия);
14. Священная граница (Чимитдорж — Сурэнжав) — А. Балдандаваагийн (Монголия).

Оркестр п/у Юрия Силантьева.