Сторона 1
1. Баллада о знамени (О. Фельцман — Р. Рождественский) — Владимир Гаврилов (СССР);
2. Маленький вьетнамец Лин (Г. Костов — Д. Точев) — Эмилия Маркова (Болгария);
3. Если есть что-то (Б. Карадимчев — И. Кынчев) — Михаил Белчев (Болгария);
4. С лопатой с руках (Я. Хамори — Ф. Барани) — Чеба Этвеш (Венгрия);
5. У стен Кремля (А. Г. Новиков — А. Пришелец, перевод И. Раич) — Марта Надь (Венгрия);
6. Равенство (Д. Даффини) — Карла Артиоли (Италия);
7. Свобода (Ф. Янсен) — Фазия Янсен (ФРГ);

Сторона 2
8. Любите Россию (С. Туликов — О. Милявский) — Галина Ненашева (СССР);
9. Первый раз в Сочи (Э. Гайтан) — Лурдес Гиль (Куба);
10. Это земля (Ю. Лоранц — И. Кофта) — Вальдемар Коцонь (Польша);
11. Ботинки велики (Э. Спырка — А. Маркова) — Марыля Родович (Польша);
12. Все зависит от тебя (М. Думбрава) — Петре Джамбашу (Румыния);
13. В круг (нар. песня) — Эмилия Ротова (Чехословакия);
14. Священная граница (Чимитдорж — Сурэнжав) — Амар Балдандаваагийн (Монголия).

Оркестр п/у Юрия Силантьева