Сторона 1
1. А Волга в путь зовет (А. Кузнецов — Я. Азовский)
2. Светит месяц (русская нар. песня, обр. В. Андреева)
3. Приснилось мне (А. Бабаджанян — Р. Рождественский)
4. Будь со мною прежним (В. Шаинский — О. Нагорняк)
5. Вдоль да по речке (русская нар. песня, обр. В. Захарова)
И. Кобзон (1), Оркестр им. Осипова (2), В. Мулерман (3), А. Ведищева (4), хор им. Пятницкого (5)

Сторона 2
1. Как провожают пароходы (А. Островский — К. Ваншенкин)
2. Вниз по матушке по Волге (русская нар песня, обр. А. Свешникова)
3. За туманом (муз. и сл. Ю. Кукина)
4. Наш сосед (муз. и сл. Б. Потемкина)
5. О, песня звонкая (Б. Фомин — 3. Лоташ)
Э. Хиль (1), Гос. хор п/у А. Свешникова (2) В. Макаров (3), Э. Пьеха (4), Р. Бейбутов (5)