01. Плясовая (В. Королев) — Ленинградский диксиленд;
02. Нежная любовь (Баки) — Массимо Раньери;
03. Ты и я (М. Ландон) — Лулу;
04. Знакомая мелодия (Ф. Легар) — К. Вупдерлих (электроорган);
05. Это ты, Изабелла (Ш. Азнавур) — Шарль Азнавур;
06. Я верю в любовь (Килгор) — Том Джонс;
07. На знакомой тропинке (X. Накамура) — Митиё Адзуса и Ясуо Танабе;
08. Малагенья (испанская песня) — Катерина Валенте;
09. Чудесно (Д. Уилтон) — оркестр п/у Д. Уилтона; («Lovely»)
10. Кто входит в твой дом? (Гудхард) (в некоторых изданиях - Кто входит, когда я выхожу (Гудхарт) — Элла Фицджеральд и Луи Армстронг

Интерлюдии — В. Гамалия (ф-но)