Сторона 1:
1. Волшебники (Капуано) — Шейла
Les rois mages (L. Stott, G. Capuano, M. Capuano – C. Carrère, J. Schmitt) — Sheila © 1971
2. Беззаботный (Д. Хартфорд) — Элвис Пресли
Gentle On My Mind (J. Hartford) — Elvis Presley © 1969
3. Я нашла его (Т. Ричи – П. Спенс) — Мак Кейти Киссун
I've Found My Freedom (D. Spence, T. Ritchie) — Mac & Katie Kissoon © 1971
4. Ты слишком красива (Вангард) — Ринго Вилли Кэт
Trop belle pour rester seule (D. Vangarde, C. Carrère, J. Schmitt) — Ringo © 1972
5. Пойдём со мной (Рансат) — Ансамбль «Кэтс»
Vaya Con Dios (L.Russell, I. James, B. Pepper) — The Cats © 1968
6. Мой славный (Рубин – Грин) — Киршнер
Sugar Me (L. De Paul, B. Green) — The Top Of The Poppers © 1972; ‎в оригинале — Lynsey De Paul © 1972

Сторона 2:
7. Я думаю, что это любовь (И.Хабард) — Эрик Стивенс
A Thing Called Love (J. R. Hubbard) — The Top Of The Poppers © 1972; ‎в оригинале — Johnny Cash © 1972
8. Дом, стоящий там (обработка Н. Смита) — Ансамбль «Лайтиджи Соул»
House Of The Rising Sun (traditional / arr. A. Price) — The Tonics (ФРГ), альбом "The Lightning Soul Players & The Happy Beat Boys" © 1968
9. Хороший муж (Капуано) — Шейла
Le mari de Mama (P. Koelewijn, P. Schoonhoven – C. Carrère, J. Schmitt) — Sheila © 1972
10. Истинная любовь (Э. Оуэнс) — Элвис Пресли
True Love Travels On A Gravel Road (D. Frazier, A. L. Owens) — Elvis Presley © 1969
11. Пойте всегда (Х. Вен Химерт) — Мак Кейти Киссун
Sing Along (H. van Hemert) — Mac & Katie Kissoon © 1972
12. Гармоничная жизнь (Тарней) — Мьюин
Living In Harmony (A. Tarney, T. Spencer) — The Top Of The Poppers © 1972; в оригинале — Cliff Richards © 1972