Сторона 1:
01. Анатолий Королёв (СССР) — Песня друзей (А. Бабаджанян — М. Танич);
02. Лили Иванова (Болгария) — Венера (X. Николов — Д. Дамянов);
03. Ян Левандовский (Польша) — Каждый из нас (В. Кацверский — А. Тульчинский);
04. Петра Бёттхер (ГДР) — Маленькое путешествие в страну чудес (Пиетовский);
05. Борис Гуджунов (Болгария) — Вместе счастливы (муз. и сл. Б. Гуджунова); *

Сторона 2:
06. Веслава Дроецка (Польша) — Песенка о предместье (Е. Матушкевич — У. Корчаковский);
07. Арсен Дедич (Югославия) — Я здесь (Холланд — А. Дедич);
08. Жижи Марга (Румыния) — Только мальчики (Д. Григориу — А. Григориу);
09. Дьердь Корда (Венгрия) — По мне, хоть трава не расти (Р. Томшич);
10. Ладислава Коздеркова (Чехословакия) — Грустная кошка (Л. Вегишка)

* оригинальное название - "Happy together" (Garry Bonner - Alan Gordon)