1. Славянский мотив (Вазори — Жерар) — Рози Армен (на французском яз.);*
2. Кони-звери (М. Блантер — И. Сельвинский, перевод Р. Караклаич) — Радмила Караклаич (на сербохорватском яз.);

3. Очи черные (старинный романс) — Н. Сличенко, инстр. ансамбль;
4. Бида (цыганская песня) — Н. Сличенко, инстр. ансамбль

* В оригинале - L'âme slave (Franck Gérald - Claude Vasori);