1. Чертово колесо (А. Бабаджанян — Е. Евтушенко) — М. Магомаев;
2. Это, может быть, бывало (В. Шаинский — И. Шаферан) — В. Мулерман;

3. Балалайка (М. Колл, обр. В. Хорошанского — русский текст Л. Дербенева) — Н. Пантелеева;
4. Смешной паренек (В. Шаинский — В. Аленин) — А. Ведищева