1. Друзья по песне (Н. Богословский и Ф. Лемарк — М. Матусовский) — В. Трошин;
2. Баллада о французском летчике (Н. Богословский и Ф. Лемарк — М. Матусовский) — В. Трошин;
3. Поют ребята (Н. Богословский и М. Филипп-Жерар — М. Матусовский) — И. Кобзон;
4. Утро им принадлежит (Н. Богословский и М. Филипп-Жерар — М. Матусовский) — Л. Мондрус
Инстр. ансамбль