Сторона 1:
1. Тәфтиләү (татар халык көе – Г. Тукай)
Тэфтилэу (нар. песня) — Зулейха Хисматуллина, Е. Верниковская (ф-но)
2. Сарман (нар. песня) — Ильгам Шакиров; Рамиль Курамшин и Сайдаш Гарифуллин (баяны)

Сторона 2:
3. Фантазия на тему песни «Яз җыры» (А. Ключарёв)
4. Хыяллар (А. Монасыпов) — эстрадный оркестр п/у О. Лундстрема