Сторона 1
ТОХРУН ШОВУН (М. Пюрвеев—С. Байдыев)
АСХНИ ДУН (М. Пюрвеев—К. Эрендженов)
Лидия Кулешова и оркестр нар. инстр. Элистинского муз. училища. Дирижер Эдуард Вдовченко
ХАРЛА ЛАНК (нар. танец)
Орк. нар. инстр. Элистинского муз. училища. Дирижер Татьяна Никонович
М. Грачев—КВАРТЕТ № 1 ДЛЯ ДВУХ СКРИПОК, АЛЬТА И ВИОЛОНЧЕЛИ НА КАЛМЫЦКИЕ ТЕМЫ
1. Allegro vivo 2. Andante cantabile. 3. Allegro con brio
Б. Корсаков, Ю. Сатранинский, И. Лопшиц, Ю. Царев

Сторона 2
КАЛМЫЦКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗАНИЯ И НАПЕВЫ
ДЖАНГР, отрывок из народного эпоса «Джангар»
Санджи Каляев, чтение