1. Солнце (Б. Фрумкин);
2. Тень твоей улыбки (Д. Мендель);

3. Вчера (Дж. Леннон и П. Маккартни);
4. Надоедливая мартышка (Б. Фрумкин)

Б. Фрумкин, электроорган
А. Бухгольц, электрогитара
А. Сатановский, к-бас
А. Гареткин, ударные

Конверт ВСГ

Тень твоей улыбки и Вчера также были изданы на пластинке на 78 об./мин.