1. Расцвел мангустан, индонезийская нар. песня (русский текст Е. Гвоздева);
2. Чика, чика, чу (М. Лючеси);
3. Песня радости (Л. Лядова — Б. Брянский);
4. Юмореска (О. Лундстрем);

5. Песенка почтальона (А. Колкер — Л. Норкин);
6. Проповедник, фокстрот (С. Хорес); Квартет тромбонистов
7. Зэхра, иракская песня (обр. О. Лундстрема);
8. На отдыхе, фокстрот (А. Бабаджанян);
9. Тореро (Р. Каросоне)

Солисты: М. Кристалинская (1, 5), А. Арсенян (2, 7, 9), Г. Чохели (3)