1. Где же тут любовь (А. Эшпай, обр. Г. Гольдштейна);
2. Полуночный блюз (Н. Хефти, обр. Ф. Запольского);
3. Прогулка (Р. Карпентер, обр. Г. Гольдштейна);
4. Композиция (К. Джонс, обр. В. Груза);

5. Прекрасный мир (Р. Роджерс);
6. Атласная кукла (Д. Эллингтон, обр. В. Груза);
7. Туманное утро (Н. Хефти, обр, Ф. Запольского);
8. Я шагаю по Москве (А. Петров, обр. Г. Гольдштейна)

Моно-вариант Д 19159-60