1. Блюз (Г. Глебанов);

2. О чем пел соловей (Л. Шервин — X. Кармо);

3. Ночь настала (С. Аллан — Х. Кармо);

4. Импровизация на тему Паганини (Г. Глебанов)

Солисты: X. Ляятс (2), Г. Отс (3) — на эстонском яз.