Сторона 1:
1. Мелодия — Рей Колиньон (электроорган)
2. Падает хлопьями снег (Г. Бонаволонта) — Клаудио Вилла
Fiocca la neve (Giuseppe Bonavolontà) — Claudio Villa © 1963
3. Смуглая девочка (А. Вуд) — оркестр п/у Г. Оуэнса
Little Brown Gal (Lee Wood, Don McDiarmid, Johnny Noble) — Harry Owens And His Orchestra
4. Если бы вы были любимым (М. Ховен) — Дорис Дей
Oh, What A Lover You'll Be (Joseph Hooven, Marilyn Hooven) — Doris Day © 1960
5. Чудесная страна (X. Нойман) — Г. Карпо (труба)
Wunderland bei Nacht (Klaus-Günter Neumann)
6. Лучший город Земли (А. Бабаджанян) — Муслим Магомаев

Сторона 2:
7. Когда идёт дождь (Р. Паулс) — Раймонд Паулс (ф-но)
8. Джонни (Премеди) — Марлен Дитрих
Jonny (F. Hollaender) — Marlene Dietrich
9. Кубинский танец (В. Елпидифоров) — Аби Зейдер (труба)
10. Кип-коп (В. Ховаши) — Марта Зараи и Янош Вамоши
Kip-kop dixie (V. Havasy – I. Nagy) — Záray Márta & Vámosi János
11. Дозорный (Г. Миллер) — оркестр п/у И. Вайнштейна
Оригинал "American Patrol" (F.W. Meacham, arr. Jerry Gray) — Glenn Miller And His Orchestra © 1942

Интерлюдии — Вадим Гамалия (ф-но)