1. В оркестре новый скрипач (А. Петров, обр. М. Левина) — солист М. Левин (скрипка);
2. Румба из к/ф «Человек-амфибия» (А. Петров, обр. М. Левина);
3. Радуга (обр. С. Чебушева) — солист В. Игнатьев (труба);
4. Диалог (Л. Балай);
5. Воспоминания (Л. Балай);

6. Превращение (Л. Балай);
7. Невский проспект (Л. Балай);
8. Голубые дали (Л. Балай);
9. После дождя (С. Чебушев);
10. Летний дождь (С. Пожлаков) — инстр. ансамбль п/у В. Игнатьева