1. Девушка с голубыми глазами (М.Чарли, обр. Г. Гачечиладзе);

2. Антица (нар. песня, обр. Э. Исраэлова);

3. Маленькая Теа (М. Чарли, обр. Г. Гачечиладзе);

4. Голос сердца (Г. Чубинишвили — И. Чавчавадзе);

5. Веселый негритенок (муз. и сл. Д. Мерсера) - на англ. яз.;

6. Романс (О. Гордели — Н. Киласония);

7. Свадебный подарок (Г. Гачечиладзе)

Вокальный ансамбль «Диэло» (2, 5), М. Дзидзигури (4), Н. Абесадзе (6), В. Енукидзе (саксофон-тенор) (1, 7), М. Резницкий (саксофон-альт) (3) На грузинском (2, 4, 6) и английском (5) яз.