1. Мой Каспий [Хазарим] (И. Топчибашев — Э. Алибеили) — Н. Мамедова;

2. Песня о Баку (И. Топчибашев — А. Али-заде) — Г. Мамедов;

3. Караван (И. Топчибашев); Если бы не было слов [Соз Олсаиды] (И. Топчибашев — 3. Алибейли) — Ш. Алекперова;

4. Нарындж (И. Топчибашев — Э. Алибейли) — Г. Мамедов;

5. Арабской девушке (И. Топчибашев — Т. Эльчин) — Г. Мамедов;

6. Танцевальная фантазия (И. Топчибашев)

На азербайджанском яз.