Сторона 1
КОРОЛЬ САМЫЙ ПЕРВЫЙ
Автор С. ПРОКОФЬЕВА
Исполнители: Г. Рахманов, И. Ключарев, Ю. Фомичев, Л. Шабарин

Сторона 2
ДЖЕК, ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ
По валлийским народным сказкам
Исполнители: А. Степин, А. Власова, И. Ключарев, Ю. Фомичев

Режиссер В. Скурьят

Музыкальное оформление В. Проводиной