1. Ленинские горы (Ю. Милютин — Е. Долматовский);
2. Дорожная (И. Дунаевский — С. Васильев);
3. Школьный вальс (И. Дунаевский — М. Матусовский);
4. Студенческая застольная (А. Островский — О. Фадеева);
5. Звезда моих полей (Н. Богословский — Л. Давидович и В. Драгунский);
6. Московский вальс (М. Блантер — А. Коваленков);
7. Мерцают звезды ранние (В. Макаров — Я. Шведов);
8. Вечер вальса (И. Дунаевский — М. Матусовский)
Эстрадный оркестр, дирижер Виктор Кнушевицкий (1, 2, 4–6, 8); Эстрадный оркестр, дирижер Исаак Дунаевский (3); Оркестр народных инструментов, дирижер Дмитрий Осипов (7).